Relatiebeheerder Beleggen Argenta - Roeselare, België - DEPRAETERE MARIANNE

Beschrijving

Functieomschrijving

Het Argenta-kantoor van Roeselare-Beveren bestaat meer dan 50 jaar. Het kantoor heeft een sterke naam opgebouwd en bedient een trouw cliënteel. Om zijn verdere ontwikkeling te helpen realiseren, is het op zoek naar een gemotiveerde relatiebeheerder beleggen.

Wat je precies doet?
- Je staat dicht bij je klanten en je bouwt een vertrouwensrelatie op met hen. Je adviseert hen niet enkel op het vlak van beleggingen maar ook op het vlak van successieplanning.
- Je begeleidt onze klanten op de sleutelmomenten in hun leven en hebt ook steeds oog voor het ruimere geheel. Zo detecteer je commerciële opportuniteiten binnen de andere pijlers (dagelijks bankieren, lenen, verzekeren) voor je collega's.
- Dankzij een proactieve ingesteldheid en een structurele opvolging van bestaande klanten weet je de bestaande beleggingsportefeuille verder uit te bouwen.

Profiel
- Je hebt een bachelor diploma, bij voorkeur in de bank
- en financiële sector.
- Enkele jaren ervaring in de sector zijn een troef.
- Je kunt zelfstandig en klantgericht werken.
- Je hebt een sterke commerciële kennis en feeling en stelt klanttevredenheid voorop.

Jobgerelateerde competenties
- Klantenfiches raadplegen ter voorbereiding van geplande gesprekken
- Een financiële strategie bepalen (aankoop van effecten, levensverzekering, immobiliën,...) en de klant, indien nodig, naar een advocaat, notaris of portefeuillebeheerder doorverwijzen
- Samen met de klant de doelstellingen bepalen (spaargeld opbouwen, belastingoptimalisatie,...) volgens zijn noden (huwelijksstelsel, erfenis,...)
- De financiële situatie van de klant analyseren en een balans opmaken van zijn vermogensstructuur (levensverzekering, effecten,...)
- Een vermogensonderzoek voeren
Het juridische en fiscale kader schetsen en de aangepaste producten voorstellen (levensverzekering, beursportefeuille,...)

Aanbod
- Je maakt deel uit van een bank in volle groei met een uitgesproken klantvriendelijke manier van bankieren in een lange termijn relatie met haar klanten.
- Je werkt met een volledig en correct productengamma dat helemaal is afgestemd op onze doelgroep.
- Je komt terecht in een klein team waarin je veel ruimte en verantwoordelijkheid krijgt.
- Argenta zorgt voor een uitgebreid opleidingspakket.
- Je kunt rekenen op een aantrekkelijk loon, aangevuld met extralegale voordelen.
- Je kunt voltijds of deeltijds aan de slag.

Plaats tewerkstelling

DEPRAETERE MARIANNE
Beversesteenweg ROESELARE
- Toon op kaart

Vereiste studies
- Prof. bach. Bedrijfsmanagement: Financie
- en verzekeringswezen
- Professioneel (gerichte) bachelor (PBA)

Werkervaring
- Niet van belang

Talenkennis
- Nederlands (zeer goed)

Contract
- Vaste Job
- Contract van onbepaalde duur
- Voltijds
- Dagwerk

Plaats tewerkstelling
- Beversesteenweg ROESELARE